CRM отчет по работе с посетителями, а также дополнительные фильтры в отчетах
Здравствуйте, уважаемые клиенты!
Хотим сообщить о ряде доработок по запросам наших клиентов:
- CRM отчет по работе с посетителями.
- Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач".
- Добавление дополнительных фильтров в отчет "Список посещений" – фильтр по типу абонемента и фильтр по отметке о посещении (+ / Н).
- Добавление фильтров в "Отчет по динамике статусов посетителей" – фильтр по источнику обращения и по новым посетителям.
CRM отчет по работе с посетителями
CRM отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами.
Отчет разбит на 2 блока:
- блок фильтров,
- таблица со списком посетителей и информацией по задачам.
Рассмотрим детально каждый блок.
Блок фильтров
На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.
Рассмотрим таблицу более детально:
Обратите внимание, выполненной считается задача со статусом "Выполненная" и/или "Закрытая".
В таблице отображается:
-
Статус посетителя.
Название и цвет статуса указываются при создании статуса (пункт меню Организация – Статусы).
Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:
Зеленый – активный посетитель.
Красный – архивный посетитель.
-
Список посетителей, добавленных за указанный период времени.
В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка для просмотра/внесения быстрых заметок.
Двойной клик по кнопке открывает окно для внесения информации.
- Дата добавления в систему посетителя.
- Дата последнего посещения посетителя.
- Количество выполненных задач по посетителю.
-
Отметка "+", если у посетителя есть задача, выполненная с результатом, который выбран в фильтрах.
Если в блоке фильтров выбраны результаты, то в таблицу будут добавлены столбцы с отметкой "+" напротив посетителей у которых есть закрытые задачи с выбранными результатами.
-
Последний результат.
В колонке "Последний результат" отображается:
- номер последней закрытой задачи,
- дата и время закрытия задачи,
- результат, указанный при закрытии задачи,
- информация, указанная при закрытии задачи в поле "Комментарий",
- смена статуса посетителя, если статус менялся.
Обратите внимание, номер и время закрытия задачи – активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.
-
Информация о следующей задаче – номер, дата и время выполнения
В колонке "Следующая задача" указывается номер следующей задачи, а также дата и время ее выполнения.
Номер и дата/время являются активной ссылкой, кликнув по которой открывается окно с информацией по задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.
Отчет доступен для печати.
Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач"
На вкладке "Все задачи" добавлено поле для поиска по номеру задачи.
Введите номер задачи и нажмите кнопку Enter.
Обратите внимание, задача будет найдена по номеру, несмотря на другие выбранные фильтры.
На вкладке "Контроль задач" отображается номер и дата выполнения следующей задачи.
Ссылка на следующую задачу – активная, кликнув по которой, отображается основная информация по задаче.
Дополнительные фильтры в отчете "Список посещений"
В отчет были добавлены 2 дополнительных фильтра, позволяющих проанализировать посещаемость по тому или иному абонементу – фильтр по типу абонемента и фильтр по типу отметки (+ или Н-ка).
Например, вы сможете составить статистику посещаемости пробного или открытого урока, выбрав соответствующий тип абонемента и указав отметку.
Дополнительные фильтры в "Отчете по динамике статусов посетителей"
В отчет по динамике статусов посетителей были добавлены дополнительные фильтры:
- фильтр по источнику обращения,
- фильтр для учета только новых посетителей за период.
С фильтром по источникам обращений отобразится статистика изменений статусов посетителей, у которых в анкете указан выбранный источник обращения.
Поставив галочку в фильтре "Учитывать только новых клиентов за период", отобразится статистика изменений статусов только тех посетителей, которые были добавлены в систему за указанный период времени.
Если есть вопросы, обращайтесь.
С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.