CRM система для автоматизації танцювальних студій, дитячих центрів, мовних та музикальних шкіл, фітнес клубів та йога студій

Авторизація

Введіть субдомен (адреса вашої системи, наприклад, 'mycrm')
Введіть логін
Введіть пароль
Ще не зареєстровані? Зареєструватися
Ця стаття не перекладена обраною Вами мовою, тому нижче вона представлена доступною мовою.

CRM отчет по работе с посетителями, а также дополнительные фильтры в отчетах

 

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Хотим сообщить о ряде доработок по запросам наших клиентов:

  • CRM отчет по работе с посетителями.
  • Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач".
  • Добавление дополнительных фильтров в отчет "Список посещений" – фильтр по типу абонемента и фильтр по отметке о посещении (+ / Н).
  • Добавление фильтров в "Отчет по динамике статусов посетителей" – фильтр по источнику обращения и по новым посетителям.

CRM отчет по работе с посетителями

CRM отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами.

Отчет разбит на 2 блока:

  • блок фильтров,
  • таблица со списком посетителей и информацией по задачам.

Рассмотрим детально каждый блок.

Блок фильтров

На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.

Рассмотрим таблицу более детально:

Обратите внимание, выполненной считается задача со статусом "Выполненная" и/или "Закрытая".

В таблице отображается:

  • Статус посетителя.

    Название и цвет статуса указываются при создании статуса (пункт меню Организация – Статусы).

    Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:

    Зеленый – активный посетитель.

    Красный – архивный посетитель.

  • Список посетителей, добавленных за указанный период времени.

    В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка для просмотра/внесения быстрых заметок.

    Двойной клик по кнопке открывает окно для внесения информации.

  • Дата добавления в систему посетителя.
  • Дата последнего посещения посетителя.
  • Количество выполненных задач по посетителю.
  • Отметка "+", если у посетителя есть задача, выполненная с результатом, который выбран в фильтрах.

    Если в блоке фильтров выбраны результаты, то в таблицу будут добавлены столбцы с отметкой "+" напротив посетителей у которых есть закрытые задачи с выбранными результатами.

  • Последний результат.

    В колонке "Последний результат" отображается:

    • номер последней закрытой задачи,
    • дата и время закрытия задачи,
    • результат, указанный при закрытии задачи,
    • информация, указанная при закрытии задачи в поле "Комментарий",
    • смена статуса посетителя, если статус менялся.

    Обратите внимание, номер и время закрытия задачи – активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

  • Информация о следующей задаче – номер, дата и время выполнения

    В колонке "Следующая задача" указывается номер следующей задачи, а также дата и время ее выполнения.

    Номер и дата/время являются активной ссылкой, кликнув по которой открывается окно с информацией по задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

    Отчет доступен для печати.

Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач"

На вкладке "Все задачи" добавлено поле для поиска по номеру задачи.

Введите номер задачи и нажмите кнопку Enter.

Обратите внимание, задача будет найдена по номеру, несмотря на другие выбранные фильтры.

На вкладке "Контроль задач" отображается номер и дата выполнения следующей задачи.

Ссылка на следующую задачу – активная, кликнув по которой, отображается основная информация по задаче.

Дополнительные фильтры в отчете "Список посещений"

В отчет были добавлены 2 дополнительных фильтра, позволяющих проанализировать посещаемость по тому или иному абонементу – фильтр по типу абонемента и фильтр по типу отметки (+ или Н-ка).

Например, вы сможете составить статистику посещаемости пробного или открытого урока, выбрав соответствующий тип абонемента и указав отметку.

Дополнительные фильтры в "Отчете по динамике статусов посетителей"

В отчет по динамике статусов посетителей были добавлены дополнительные фильтры:

  • фильтр по источнику обращения,
  • фильтр для учета только новых посетителей за период.

С фильтром по источникам обращений отобразится статистика изменений статусов посетителей, у которых в анкете указан выбранный источник обращения.

Поставив галочку в фильтре "Учитывать только новых клиентов за период", отобразится статистика изменений статусов только тех посетителей, которые были добавлены в систему за указанный период времени.

Если есть вопросы, обращайтесь.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС