Поиск групп в анкете посетителя, язык формы захвата, изменение способа отображения списка филиалов/направлений/групп
- Изменение способа отображения дерева Филиал-Направление-Группа
- Быстрый поиск групп в анкете посетителя
- Добавление ссылки на следующую задачу на странице Лиды
- Настройка языка в форме захвата контактов
- Сортировка дополнительных полей в результатах в модуле CRM
- Сохранение выбранных фильтров на странице Группы
Уважаемые пользователи системы Отмечалка.
Рады сообщить вам о ряде доработок по вашим запросам, а также о доработках для улучшения работы CRM сервиса Отмечалка:
- Быстрый поиск групп в анкете посетителя. Изменение способа отображения дерева Филиал-Направление-Группа
- Добавление ссылки на следующую задачу на странице Лиды
- Настройка языка в форме захвата контактов (переключение на английский, украинский, русский)
- Сортировка дополнительных полей в результатах в модуле CRM
- Сохранение выбранных фильтров на странице Группы при редактировании/удалении группы
- Ряд функциональных доработок, улучшающих производительность сервиса
Рассмотрим детальнее данные обновления.
Изменение способа отображения дерева Филиал-Направление-Группа
В настройки организации добавлена опция "Настройки списка филиалов, направлений, групп", которая позволяет сворачивать или оставить развернутым список филиалов-направлений-групп в анкете посетителя.
Выбор данной опции влияет на отображение списка филиалов, направлений и групп на страницах "Добавление/редактирование посетителя", "Продажа абонемента".
При установке данной опции, дерево Филиалы – Направления – Группы будет отображаться в развернутом виде.
Если у вас небольшой список направлений и групп, то для удобства и быстроты выбора необходимой группы, поставьте галочку в данном поле и сохраните настройки организации.
Если же Ваша организация имеет обширную сеть с большим выбором направлений и групп, то не ставьте галочку. В таком случае список филиалов с направлениями и группами будет свернут.
Быстрый поиск групп в анкете посетителя
В анкете посетителя (при редактировании или добавлении нового) можно осуществить поиск по направлению и/или группе.
Начав вводить название направления или группы, раскроются списки филиалов и отобразятся те направления/группы, названия которых совпадают или содержат в себе введенный текст.
При редактировании существующего посетителя, вид списка филиалов/направлений/групп зависит от того, стоит ли галочка в настройках организации в поле "Отображать развернутый список групп".
Если галочка стоит, то будет развернут список всех направлений-групп того филиала, в который записан посетитель.
Остальные филиалы остаются в свернутом виде.
Добавление ссылки на следующую задачу на странице Лиды
На странице Лиды в колонке "Дата следующей задачи" отображается номер задачи по лиду, а также дата и время выполнения данной задачи.
Задача будет отображаться в случае, если она находится в статусе "Новая", "Прочитанная", "В работе" или "На уточнении".
Номер задачи и дата/время являются ссылкой, при клике по которой открывается информация по основной задаче.
В этом окне вы сможете просмотреть анкету лида, отправленные ему сообщения или другие задачи по нему.
Настройка языка в форме захвата контактов (переключение на английский, украинский, русский)
Для форм захвата контактов добавлена возможность выбирать язык формы – все системные сообщения будут на выбранном языке для полного соответствия странице, на которой данная форма размещается.
Опция выбора языка размещена в Шаге 1 создания и настройки формы захвата контактов.
После размещения формы захвата на сайте, все фразы типа "Выберите из списка" будут отображаться на выбранном вами языке.
Сортировка дополнительных полей в результатах в модуле CRM
В модуле CRM при выборе результата выполнения задачи есть возможность указать дополнительную информацию.
Для этого могут быть использованы заранее созданные справочники.
Например, для результата "Отказ" может быть справочник с причинами: далеко добираться, дорого платить, не подходит расписание или другое.
Для удобства выбора причины вы можете настроить порядок их отображения в списке.
Перейдите на страницу пункта меню CRM – Настройка дополнительных справочников.
Добавив значения в справочник, перемещайте их вверх-вниз стрелками, добиваясь нужного порядка.
При выборе результата, поля из дополнительного справочника будут отображаться в указанном вами порядке.
Сохранение выбранных фильтров на странице Группы
Фильтры, которые вы выбираете для поиска групп на странице пункта меню Организация – Группы будут сохранены после редактирования или добавления новой группы.
По возникшим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.
С уважением, команда сервиса Отмечалка.